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2019年中國生活用紙行業盤點

             2019年,中國生活用紙市場繼續穩步增長,市場競爭異常激烈。新項目投資以領先企業擴產和現有中小企業設備升級為主,促使行業集中度和整體裝備水平進一步提高;產能相對過剩、環保要求嚴苛使中小企業經營壓力加大。領先企業依托商品漿價格大幅回落和自身規模效益,通過節能降耗、加強電商等新渠道建設、優化產品結構、推出高附加值新品等有效措施,使企業毛利率有效提升。

一、《中國造紙工業可持續發展白皮書》發布 

      2019222日,中國造紙協會、中國造紙學會聯合發布了中國造紙行業第一部白皮書《中國造紙工業可持續發展白皮書》。第一次全面向社會展示了中國造紙工業在可持續發展方面做出的努力和成績。對于社會各界全面了解造紙工業發展情況、消除對造紙行業的一些誤解等方面具有重要的意義。白皮書包括中國造紙工業概況、可持續發展——循環經濟篇幅、可持續發展——原料篇、可持續發展——產品篇、可持續發展——生態環境篇、可持續發展——技術發展與人才培養篇、可持續發展——社會責任篇、造紙工業可持續發展展望共八個部分。

二、行業繼續保持發展勢頭,加速向高端發展

1、領先企業繼續擴產,中小企業設備升級換代持續進行

      2019年新投產的衛生紙機均以新月型或真空圓網型的現代化衛生紙機為主,其中,領先企業新投產的項目以進口紙機為主,但也開始選擇國產紙機,中小企業設備升級換代仍在持續進行中,仍以國產紙機為主。華北保定生活用紙基地的企業,在更新生產設備、投產新紙機的同時,能耗高、效率低的落后紙機基本淘汰完畢。根據生活用紙委員會截至201912月初的統計情況,項目匯總如下:

1 領先企業繼續擴產

    ★2019年,恒安、維達、中順潔柔、理文等領先企業穩步擴產:

     ●恒安:福建晉江生產基地,新增1臺信和的2.4t/a擦手紙機,于20191月正式投產。集團生活用紙總產能達到145.4t/a

     ●維達:湖北孝感生產基地,新增2臺拓斯克的3t/a衛生紙機,分別于20196月、9月投產。并淘汰1臺廣東新會工廠的高能耗紙機,集團生活用紙總產能達到125t/a

     ●中順潔柔:湖北孝感生產基地,新增4PMP2.5t/a衛生紙機,于20195—11月正式投產。集團生活用紙總產能達到76t/a

     ●理文:江西九江生產基地,新增6臺寶拓的1.7t/a衛生紙機,于20199—10月投產。集團生活用紙總產能達到96.5t/a

2)中小企業設備升級換代持續 

      ★新上紙機:

     2019年,四川宜賓紙業投產2臺亞賽利的2.5t/a進口衛生紙機;環龍、鳳生、雨森、金博士、雪松、誠信等企業投產的國產中高速衛生紙機有70多臺(套),設備提供商主要包括佛山寶拓、山東信和、陜西炳智、上海輕良、貴州恒瑞辰、諸城大正、西安維亞、綿陽同成、天津天輕、江西歐克、保定維拓等。其中近30臺套提供給河北保定地區的生活用紙企業。

      ★紙機改造:

      江陰市鼎昌造紙機械為彭州阿爾紙業改造4臺新月型衛生紙機,其中2臺已投產,另2臺正在安裝。本次改造將幅寬2,850mm、車速180m/min的普通圓網衛生紙機,改造為車速450~500m/min的新月型紙機,噸紙蒸汽消耗從原來的4~5t降低為2.2t以內。截至目前,鼎昌造紙機械已為國內多家企業合計20多臺車速200m/min以內、烘缸直徑2.5m3.0m的單缸單網衛生紙機成功改造為中速新月型紙機。

     方源眾和與泉林集團于20198月簽訂一臺麥草漿衛生紙機改造合同。本次改造將舊紙機改造為新月型衛生紙機,改造后紙機設計車速600m/min,幅寬2,900mm,噸紙汽耗低于2.3t,已于201910月投產。泉林計劃將公司其余的16臺紙機全部改造為新月型紙機。

2、上市公司業績保持增長

     1)恒安集團:2019年上半年,恒安集團實現收入107.77億元,同比增長6.3%,凈利潤18.78億元,同比減少3.6%。期內,生活用紙業務受惠于集團重點推廣的產品,如茶語絲享系列及竹π的新系列在市場上的良好反應,加上生活用紙板塊的電商銷售增長強勁,帶動銷售保持穩定的增長,為集團整體銷售增長的動力之一。

      2019年上半年,生活用紙業務收入上升約7.4%至約54.61億元,占集團收入約50.7%2018年上半年:50.2%)。另外,造紙原料木漿價格于2019年上半年起回落,原料成本的下降在2019年上半年開始逐步反映,使毛利率有所改善。期內,產品毛利率由2018年下半年為約19.2%回升至2019年上半年為約25.0%,接近上年同期水平(2018年上半年:25.8%)。由于集團于木漿價格高企時大致維持產品價格穩定,集團于期內沒有大規模價格下調的壓力,因此,成本下跌所帶來的效益預期尤其明顯。集團預期木漿價格于2019年下半年持續下跌,生活用紙毛利率將于2019年下半年繼續顯著改善。

     2)維達紙業:2019年前3季度實現營業收入117.29億港元(其中96.34億港元來自生活用紙業務),同比增長9.1%;毛利率增長0.3個百分點至29.2%;經營利潤增長29.8%9.98億港元。

      2019年前3季度,維達保持了強勁的增長勢頭,這主要得益于公司的業務策略、木漿價格疲弱及更好的產品組合。面對市場競爭加劇、中美貿易局勢緊張、人民幣持續貶值等不利因素,維達將繼續優化產品組合,維持嚴謹的成本控制并開發新產品,以打造出理想的2019年全年業績。

    3)中順潔柔:2019年前3季度實現營業收入48.2億元,同比增長18.11%;凈利潤4.38億元,同比增長39.96%

三、產能相對過剩,競爭加劇,中小企業經營風險增大;有可能波及到相關產業鏈

    生活用紙行業目前仍處于產能相對過剩階段,近年來新增產能投放過于集中,競爭壓力加大,加之國家環保要求更趨嚴格、人民幣匯率貶值、營銷成本不斷提升等諸多因素,使中小紙廠經營壓力不斷增大,行業進入洗牌期。2019年計劃投產的項目仍有部分推遲投產。

     產能過剩也波及到設備供應商,由于近幾年生活用紙行業投資的井噴式增長,吸引了眾多國內設備供應商進入生活用紙生產、加工設備制造行業,在推動行業技術進步、替代進口的同時,設備的價格競爭也日趨激烈。隨著本輪淘汰落后產能的投資高峰期即將結束,未來市場新增需求將逐步回落,中小型設備供應商被淘汰出局的風險增大。

四、投資仍在持續

 ★2020年及之后計劃投產的項目仍以現有生活用紙企業擴產或新建基地為主:

1)領先企業

      ●金紅葉:湖北孝感基地,計劃于2020年投產2臺維美德的6t/a新月型衛生紙機;江蘇如東新建基地,計劃于2021年投產2臺維美德的6t/a新月型衛生紙機,于2021年及之后投產18PMP2.5t/a新月型衛生紙機。 

      ●維達:201943日,維達年產20t生活用紙等項目簽約落戶德陽經開區。該項目投資約20億港元遷址擴能升級,建設年產能20t生活用紙及護理用品西部生產基地、電商配送中心和物流中心項目,形成高效的生產、物流、銷售網絡。同時,加快產品、設備等方面技術創新,開拓智能化制造技術,打造智能化工廠,從原紙生產、加工到倉儲全流程實現自動化生產和輸送。

      ●中順潔柔:湖北孝感基地,計劃于2020年投產10t/a生活用紙項目。

      中順潔柔201979日公告稱,擬建設30t/a竹漿紙一體化項目。該項目將位于四川省達州市渠縣李渡鄉李渡半島的達州市李渡工業園區,包括新建31.8t/a(風干漿計)竹漿以及30t/a生活用紙(包括原紙及后加工)產能。項目總投資408,715.10萬元,預計工程總工期70個月。項目前期工作時間10個月,建設工期60個月。其中,制漿生產線一次性投入,三年內建設完成;造紙生產線分三期建設,每期10t/a產能。

      ●泰盛:安徽宿州新建基地,計劃于2020年投產2臺安德里茨的6t/a衛生紙機、8臺信和的1.7t/a新月型衛生紙機;湖北荊州基地,規劃新增產能45t/a,一期項目計劃于2020年投產12臺信和的1.7t/a新月型衛生紙機;貴州赤水基地,計劃于2020年投產6臺寶拓的1.7t/a真空圓網型衛生紙機;重慶基地,計劃于2021年投產10臺信和的1.7t/a新月型衛生紙機。

      ●東順:山東東平基地,計劃于2020年投產2臺川之江與維美德合作的3t/a新月型衛生紙機(DCT60),以及1臺寶拓的2t/a新月型衛生紙機;湖南湘西生產基地,首臺川之江的1.6t/a衛生紙機,計劃于2020年投產。

      ●理文:2019617日,廣東理文高檔生活用紙(二期)項目正式開工。項目主要生產和銷售生活用紙原紙及成品、紙尿片、紙尿褲、濕巾等。投資規模達6億元,預計于2021年完工;921日,廣西崇左市人民政府與理文造紙有限公司正式簽署廣西(崇左)年產100t漿紙(生活成品紙)電商智慧物流全產業鏈項目協議。項目計劃總投資約110億元。

2)保定地區

    ★2020年保定地區計劃投產的項目包括港興、東升、華邦、瑞豐、永興、辰宇、澤裕、晨松、新宇、恒信等10多家企業;

    ★保定地區的領先企業在積極淘汰落后產能、設備更新換代的同時,也開啟了在全國新建生產基地的戰略布局:

    ●港興紙業:在湖北孝感新建生產基地,項目一期計劃于2020年投產2臺寶拓的2t/a新月型衛生紙機。

    ●保定雨森:在遼寧臺安新建生產基地,項目規劃年產能16t、投產6臺新月型衛生紙機。項目一期計劃于2020年投產2PMP3t/a新月型衛生紙機。

    ●雪松紙業:計劃到保定以外的地區投資建廠,目前正在山東及山西等地選址考察。

    ●東升紙業:在遼寧盤錦新建生產基地,項目一期簽約兩臺華林新月型衛生紙機,計劃2021年及之后投產。

    ●保定林海:在遼寧開原新建生產基地(豪唐紙業),項目一期已投產2臺輕良的1.7t/a新月型衛生紙機,二期項目已于2019年再投產2臺輕良的2t/a新月型衛生紙。

3)其他地區

    ★2020年西北、西南、華中、華南等全國其他各地區計劃投產的項目主要包括:佳美、中南、護理佳、佳達、金通、旭榮、澳威等20多家企業。

4)日本紙企進軍中國市場

     日本王子制紙在位于南通市經濟技術開發區的江蘇王子制紙有限公司年產36t生活用紙原紙擴建項目一期工程的2臺安德里茨6t/a新月型衛生紙機,計劃于2020年上半年投產。

     另據日本媒體報道,2019年,日本各造紙企業紛紛開始增產,以獲取中國的衛生紙等家庭生活用紙需求。除王子制紙的在華投資外,大王制紙則把其日本國內產能增加10%,主要供應中國市場,專注于高端價位的衛生紙產品。大王制紙2021年之前將在其日本的川之江工廠、可兒工廠投資200億日元,增強家庭生活用紙的生產加工設備,以擴大對中國的出口。該公司將在川之江工廠生產生活用紙原紙,由設在中國的當地廠商加工成產品,并計劃擴大保濕紙(乳霜紙)在中國市場的銷售。

五、主要原材料商品漿價格大幅回落,企業毛利率改善

1、商品漿價格回落

     2019年,國際市場漿價總體呈持續下行趨勢,主要受中國市場需求轉弱、中美貿易戰、匯率變動,及漿市庫存升高等因素影響。

     據海關數據顯示,20191—10月,我國紙漿進口總量約2243萬噸,同比增長7.9%。進口金額為146.2億美元,同比降低11.7%。其中,漂白針葉木漿進口總量約737.95萬噸,同比增長9.49%,均價572.54美元/噸,同比下降33.27%;漂白闊葉木漿進口總量約977.38萬噸,同比增長2.98%,均價502.12美元/噸,同比下降32.86%

2、漿價帶動紙價下降

     由于原材料木漿價格大幅下降,生活用紙企業原紙出廠價格隨之回落,但紙價回落幅度小于漿價,使紙企毛利率得以改善。

     從零售市場看,終端市場產品零售價總體仍較為平穩,常規產品促銷力度加大,而高附加值新品則推動價格上漲,說明企業盈利空間較上年擴大。

3、非木漿紙企困難加大

     木漿價格大幅下降,對草漿、蔗渣漿、竹漿等使用非木漿原料的生活用紙企業形成較大壓力,非木漿紙不具備成本優勢和市場優勢,整體開工率下降。

    本年內兩家知名草漿紙企業——山東泉林和寧夏紫荊花分別宣布破產重整和破產清算。預計未來行業將加速洗牌,特別是非木漿企業和中小型企業,經營風險增大。

 

(文章來源:生活用紙雜志)